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2017年7月16日 星期日

又要漲價了? 3 大「記憶體」齊漲、4 檔「激昂股」齊飆!威剛(3260):下半年 萬里無雲!

(圖片來源:YouTube)

記憶體下半年「績」昂

威剛(3260) 6 月營收創 41 個月新高!


記憶體產業罕見首度出現 
市場普遍看好第三季合約可望在漲 1 成
受到伺服器、智慧手機需求
帶動 DRAM、NAND Flash 同步跟漲
甚至 威剛(3260) 董座也表示
記憶體 下半年(H2) 可望再有高點
2018 年上半年(H1) 前「萬里無烏雲」!


甚至連 鴻海(2317)
董事長-郭董 積極搶下 日本東芝記憶體
目前無論是 筆電 或 PC 
至少會搭載 1 顆固態硬碟(SSD)
未來新款智慧型手機儲存容量不斷提升
不禁想起 群聯(8299) 董事長潘建成
說過 第 3 季將會是 NAND Flash 最缺的 1 季

那麼這波最強的「漲價效應」

直接受惠股有哪些呢?


讓我們繼續看下去...


搶搭 記憶體漲價潮!

利用 4 招 4 檔 站穩季線的「激昂股」 


國內的記憶體類股主要分成 2 大類
記憶體製造業者、記憶體模組業者 
針對 DRAM 族群用以下 4 個條件篩選
1. 6 月營收年增率 > 0
2. 合併 6 月營收年增率 > 0
3. 近 20 日三大法人買超 > 1000 張
4. 股價在季線之上

股票代號股票名稱
0714
收盤價
06 單月營收
年成長(%)
06合併營收
年成長(%)
近 20 日
三大法人買超合計
2337旺宏15.542.6528.3019059
2344華邦電18.412.916.0836618
2408南亞科56.736.9828.5820802
3260威剛79.946.4759.376082


威剛(3260)

記憶體業,史上最長多頭期!

威剛成立於 2001 年 5 月
現為全球前三大 DRAM 模組廠
2016年產品組合中, DRAM 模組約占 38%
固態硬碟(SSD)約達 30%,外接硬碟產品則約占 32%
展望下半年,記憶體報價仍樂觀

國內法人預估 DRAM 平均售價預估上漲約 10%
Nand Flash 估將再上漲 5~10%
2017 下半年供不應求雖有緩解
但無法得到完全解決
至於 2018 年,上半年供給將逐步增加
需求可能短暫進入淡季而下降!


華邦電(2344) 

NOR Flash 產能全賣光

今年NOR flash市場供不應求
最新一波智慧型手機搭載 新 AMOLED 面板
均需要 NOR Flash 處理
受惠於 蘋果、三星 大廠擴大量產
下半年 NOR Flash 產能皆全賣光
公告 6 月合併營收 39.7 億元,年增率 12.9%

(圖片來源:聯合財經網)

董事長曾在股東會上表示
現在每月出貨量超過 2 億顆,價格雖低
但就像米及飯一樣,缺米就沒法煮飯吃
持續缺貨情況,也將帶動價格上漲趨勢!



快速結論:

今年充斥著「漲價題材」效應

大致上有 6 大族群

其中  4 類為電子股、 2 類為傳產股

皆面臨到市場供不應求現象,包括:
1.被動元族群的國巨(2327)華新科(2492)
3.記憶體模組 威剛(3260)宇瞻(8271)
4.矽晶圓 環球晶(6488)台勝科(3532)
5.造紙族群受到工業用紙漲價 台紙(1902)榮成(1909)
6.丁二烯普遍用於輪胎材料,在車用市場回溫下也激勵輪胎復甦

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