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2018年7月12日 星期四

【07/12 貓奴看陸股】「我不是藥神」票房火紅! A 股誰才是 藥神?這檔股價 4 天飆漲 23.9%!(附掏金名單)

(圖片來源:搜狐视频)

✎「我不是藥神」票房 5 天破 13 億

中國醫藥股紅通通!


中國電影「我不是藥神」最近相當熱門
由真實故事所改編
劇情描述一位中國私營企業的老闆
罹患白血病之後
被幾萬塊人民幣的「抗癌藥」壓垮經濟能力
而這款藥在國外價格卻不到大陸的一半
於是鋌而走險到印度走私
具有相同療效的仿製抗癌藥
電影劇情票房大賣後動
觸動大陸民眾心中最大痛處
「看不起病」、「買不起藥」
也激勵官方對醫療制度的改革!

圖片來源:The Globe and Mail↑格列寧

隨著「我不是藥神」引起大力迴響
中國新藥股再次吸引市場資金
對於 新藥股 與 醫藥製造股 關注
既使中國股市雖然受到 美中貿易戰 打擊影響
但整體上半年 醫藥股 行情火熱
甚至媒體稱為「去年喝酒、今年吃藥」
醫藥股也成為 A 股首選標的

讓我們繼續看下去...




整理 4 大原因「醫藥股」將下半年持續強勢

1.消費升級

隨著經濟成長帶動收入提高
患者用藥的支出會提升
因此也會傾向於藥品
藥品因而收入擴大

2.國產替代

國內的生物類似藥逐步上市
仿製藥一致性評價後
國產藥品的市占率大幅提高

3.創新加速

醫藥正處於生產處新藥的轉型
未來新藥研究有望帶來巨大回報

4.人口平均年齡提升

隨著人口平均年齡提高
對於醫藥的需求會逐步增大

✎ A股 誰才是藥神?

中美貿易戰,首選防禦屬性高的中藥板塊! 

而筆者早在電影《我不是藥神》上映前
針對以上 4 個邏輯尋找有潛力的新藥股做布局
於 05/29 買進 仁和藥業(000650)


或許目前市場認為 A 股將持續弱勢震盪
但針對美中貿易大戰川普再度對中國祭出新一波關稅
與地緣政治風險均不太相關的醫藥類股
醫藥行業以內需市場為主
筆者則首選防禦屬性較高的中藥板塊!


近期消息面來看
天津舉辦的智造中藥高峰會論壇宣布
共同啟動「中藥智造 10 年行動計畫」
聚焦智慧製藥技術創新、人才創新、管理創新等
通過人工智慧、高新製造等跨界整合
展開中藥先進製藥與信息化融合示範研究

此消息一出「中藥上市公司」成為主流資金追捧原因
統計目前中藥股業績良好
且較多中國投資機構看好為
片仔癀(600436)、上海醫藥(601607)、康美藥業(600518)


✎快速結論:

隨著中國推動仿製藥的一致性評價
政策已規劃 289 種仿製藥種類
必須於年底完成一致性評價
要求仿製藥必須在質量與藥效上
達到原廠藥一致水平
有利於體質健全的醫藥企業
且讓部分醫藥企業自然淘汰
近期筆者觀察強勢受惠名單有:
樂普醫療(30003)、長春高新(000661)、科倫藥業(002422)
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